確定申告シーズンが始まると、「何から手をつければ良いの？」と不安になる方も多いのではないでしょうか。特に、e-Taxを使った電子申告は便利と聞くものの、具体的にどのように手続きを進めるのかが分からず、始めの一歩が踏み出せない方もいるかもしれません。この記事では、e-Taxを利用して確定申告を行う方法について、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。必要なものや事前準備、手続きの具体的な流れ、メリット・デメリットまで網羅的に説明していきますので、この記事を参考にぜひe-Taxでの申告をスムーズに進めてみてください。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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e-Tax、電子申告ってなに？
e-Tax（イータックス）とは、国税庁が提供する電子申告・納税システムのことです。パソコンやスマートフォンを使い、インターネット上で確定申告や納税手続きを完了させることができます。このシステムが登場した背景には、紙の申告書を使った手続きの手間を減らし、税務手続き全体を効率化する目的がありました。
e-Taxを使えば、税務署に行く時間を削減できるだけでなく、紙の利用を減らすことで環境にも優しい取り組みを実現できます。さらに、システム上で入力内容の確認や計算が行われるため、ミスのリスクを減らすことができるのも大きなメリットです。
たとえば、所得税の確定申告、医療費控除や住宅ローン控除の申請、開業届の提出など、さまざまな手続きをオンラインで完結させることができます。特に多忙なフリーランスや副業をしている会社員にとって、時間と労力を大幅に削減できる便利なツールとなっています。
e-Taxでできる手続き
e-Taxでは、以下のような手続きをオンラインで行うことができます。それぞれの具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
所得税の確定申告
e-Taxで最も利用されるのが、所得税の確定申告です。収入が一定額を超えた個人や、給与所得以外の副業収入がある方、またはフリーランス・個人事業主などが対象となります。所得税の申告書は紙で提出することも可能ですが、e-Taxでは自宅で簡単に作成・提出ができ、還付金の振込が早くなる場合もあります。
開業届や青色申告承認申請書などの提出
事業を始める際に必要な「開業届」や、青色申告を行うために必要な「青色申告承認申請書」も、e-Taxで提出可能です。これにより、事業開始時の手続きが大幅に簡略化されます。
開業届または廃業届の提出
開業だけでなく、事業を廃業する際の手続きもe-Taxを使って完了できます。事業の登録や抹消をオンラインで済ませられるのは、大きな利便性と言えるでしょう。
電子申告
e-Taxでは、所得税だけでなく、消費税や住民税などの税目に関しても電子申告が可能です。また、これらの申告に必要なデータもオンライン上で管理できるため、申告のたびに書類を用意する手間が省けます。
税金の納付
税金の納付もe-Taxを利用することで簡単に行えます。例えば、クレジットカードや銀行口座振替、コンビニでの支払いなど、さまざまな支払い方法に対応しています。
その他
医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除といった手続きもe-Taxで完了できます。これにより、手続きのために税務署や金融機関へ足を運ぶ必要がなくなります。
e-Taxでの確定申告のやり方
e-Taxを使って確定申告を行うには、いくつかの方法があります。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。
e-Tax対応の会計ソフトでの確定申告
会計ソフトを利用することで、確定申告の手続きがさらに簡単になります。会計ソフトは、日々の経費や収入を自動的に仕分けし、必要なデータをe-Taxに送信する機能が備わっています。
タックスナップはe-Taxにも対応！
タックスナップは、e-Tax対応の会計ソフトの一つで、スワイプ仕分けや丸投げ仕分け機能を使って簡単に経費を分類できます。また、データをそのままe-Taxに送信できるため、作業時間を大幅に短縮できます。
国税庁のwebサイトで作成
国税庁の公式サイトを使えば、無料で申告書を作成できます。ただし、操作が少し複雑なため、初心者は公式の操作ガイドを確認しながら進めるのがおすすめです。
e-Taxでの確定申告で必要なもの
e-Taxを利用するには、いくつかの機材や書類が必要です。これらを事前に準備しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
パソコン・スマホ
e-Taxの利用には、パソコンまたはスマホが必要です。スマホ版e-Taxは直感的に操作できるため、初心者にも使いやすい仕様になっています。
マイナンバーカード
e-Taxで申告を行うには、必ずマイナンバーカードが必要です。申請から受け取りまで時間がかかる場合があるので、早めに準備しておきましょう。
ICカードリーダライタ
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要です。ただし、スマホを利用する場合はICカードリーダライタが不要になる場合もあります。
e-Taxでの確定申告をするメリット、デメリット
e-Taxを行うメリット
時間と場所に制約がない
- 24時間いつでも
e-Taxはインターネット環境さえあれば、基本的にいつでも手続きが可能です。役所や税務署の営業時間に合わせる必要がなく、深夜や早朝の空き時間を有効活用できるのは、忙しい社会人や個人事業主にとって大きな魅力です。 - 場所を選ばない
自宅や出先など、どこからでも申告書を作成・送信できるため、移動時間や交通費を抑えられます。
還付金が早く受け取れる
- 紙の申告よりも処理がスピーディ
税務署での書類確認が電子化されているため、紙の申告より処理の効率が高く、還付申告の場合には還付金が早く振り込まれる可能性があります。 - 電子データでのやり取り
書類の送付ミスや郵送のタイムラグが減るため、税務署内での内部処理がスムーズに進みやすいのが特徴です。
環境に優しい
- 紙の使用量を大幅に削減
e-Taxでは申告書や添付書類を電子データで提出するため、印刷や郵送に必要な紙を削減できます。 - 保管スペースの節約
電子帳簿保存法に対応していれば、紙の保存を省略できる場合があり、オフィスや自宅の保管スペースを確保しやすくなります。
e-Taxを行うデメリット
初期準備が必要
- マイナンバーカードやICカードリーダライタの取得
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードによる電子証明書などを用意する必要があります。また、マイナポータル対応のICカードリーダライタを買わないといけないケースもあり、初期投資や手間がかかります。 - マイナンバーの管理リスク
電子証明書の有効期限やセキュリティ対策をしっかり行わないと、不正アクセスや個人情報漏えいのリスクが高まる可能性もあります。
操作がやや難しい場合がある
- システムに慣れるまで時間がかかる
e-Taxの操作画面は紙の申告書と違い、初見では戸惑うUI（ユーザインターフェイス）をしていることが多いです。必要書類の電子データ化や書式の合わせ方なども覚えることが多いため、最初は慣れるまでの学習曲線が存在します。 - ネットワークやパソコンのトラブルリスク
オンライン環境が不安定だったり、ソフトウェアのバージョンが合わなかったりすると、作業途中でエラーが発生する可能性があります。書類を作成・送信する際にトラブルが起きると、提出期限に間に合わないリスクも考えられます。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
e-Taxを活用すれば、確定申告が効率的に行えることが最大の魅力です。自宅から24時間手続きできるため、税務署に出向く手間が省け、控除や納税までオンラインで完結します。マイナンバーカードやICカードリーダライタなど、事前の準備が必要ですが、一度整えれば翌年以降の申告もスムーズです。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告をしなかったらどうなるの？
確定申告をしない場合、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。
確定申告の内容を間違えてしまった場合は？
後日、修正申告を行うことが可能です。
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