取引が完了したあと、代金を回収する最終ステップが請求書の発行です。誤った記載や送付漏れがあると、入金が遅れたり、取引先に不信感を与えたりしかねません。2023年10月に始まったインボイス制度によって、適格請求書の要件も加わり、書式を見直す企業や個人事業主が増えています。本記事では、請求書の定義から必須項目の書き方、備考欄に盛り込むべき情報、そしてタックスナップを使ったスマホ完結の作成方法までを解説します。読み終えるころには、誰でもスムーズに請求書を発行できるようになるはずです。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
今なら2週間無料で始められるチャンス！
確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力
請求書は代金の支払いを求める書類のこと
請求書とは、商品やサービスを提供した側が、取引先に対して代金の支払いを正式に請求するための書類です。「取引内容」「金額」「支払期限」などを明記し、相手に支払義務を認識してもらう役割を果たします。文書として形を残すことで、後日トラブルが発生した際の証拠にもなります。
インボイス制度の影響とは
2023年10月にスタートしたインボイス制度では、「適格請求書発行事業者」が発行する請求書に登録番号や税率ごとの消費税額などを記載することが求められます。課税事業者はインボイスに対応しないと、取引先が仕入税額控除を受けられず、受注機会を逃す恐れがあるため、請求書フォーマットのアップデートが必須となりました。
請求書の書き方と項目
請求書は決まった用紙があるわけではなく、WordやExcel、PDF、会計ソフトのテンプレートなど自由に作成できます。ただし、次の項目が抜けると法的・実務的に不備となる場合がありますので注意してください。
宛名の書き方
取引先の正式名称に加え、「御中」や「様」を付けます。略称や屋号のみでは経理で突き返されることがあるため、登記簿や契約書に記載のある正式名称を確認しましょう。
発行者情報の書き方
自社（自分）の名称、住所、電話番号、メールアドレスに加え、適格請求書発行事業者の場合は登録番号を明記します。ロゴや角印を入れると信頼感が増しますが、電子発行の場合は押印不要です。
調請求日の書き方
支払期限から逆算し、発行日を設定します。月末締め翌月末払いであれば、締め日の翌営業日など早めの発行を心掛けると入金遅延のリスクを下げられます。
請求書番号の書き方
「202507-001」のように年月と連番を組み合わせておくと、社内の検索性が向上し、重複発行の防止にもつながります。仕入先から照会を受けた場合も番号で照合できるため便利です。
取引年月日の書き方
納品日やサービス提供期間を具体的に記します。インボイス制度では税率ごとに取引年月日を示す必要があるため、複数納品分をまとめる場合は各行に日付を入れると安心です。
取引内容の書き方
品名やサービス名を明瞭に書き、「○月分コンサルティング費用」「デザイン制作一式（ロゴ・名刺）」といった形で相手が内容を一目で理解できる表現を用います。
小計・消費税・合計金額の書き方
税抜価格と消費税額を分けて表示し、最後に税込合計を記載します。インボイスでは税率ごとに区分する必要があり、軽減税率対象品目がある場合は別欄にまとめます。
振込期日の書き方
「2025年8月31日（銀行営業日扱い）」のように具体的な日付を設定します。曖昧な「月末まで」だと解釈の違いが生じやすいため注意してください。
振込先の書き方
銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を正確に記載します。振込手数料の負担区分（「恐れ入りますが手数料は御社負担でお願いいたします」など）もあわせて明示すると親切です。
備考の書き方
納品書に同梱済みであることや、振込手数料の負担者、分割払いの可否など、個別の取引条件を簡潔に補足します。キャンセルポリシーや遅延損害金の利率を記す企業もありますが、長文化すると読まれにくいため要点だけまとめるのがコツです。
タックスナップで簡単に請求書を作成しよう！
インボイス制度・電子帳簿保存法対応の請求書をスマホ1つで簡単に発行できる。
タックスナップは適格請求書の要件を満たすフォーマットを標準搭載。取引内容と金額を入力するだけで登録番号や税区分が自動反映され、PDFをその場でメール送信できます。電子帳簿保存法に即したタイムスタンプ付き保存もワンタップなので、紙のファイリング作業は不要です。
よくある間違いと注意点
請求書番号の重複、税込・税抜の取り違え、登録番号の記載漏れは頻発するミスです。また、振込期日を過ぎても再請求書を送らずに放置すると回収遅延の原因になります。電子発行の場合でも、送信後に必ず相手の受領確認を取り、未着トラブルを避けましょう。
タックスナップで簡単に仕訳と確定申告を終わらせよう！
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
今なら2週間無料で始められるチャンス！
丸投げ仕分け & 業界最速スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
会計知識ゼロでも、 迷わない！
「これは経費？」「どの科目？」と悩む必要ありません。アプリが自動で判断・ガイドしてくれるので知識ゼロで仕訳が完了します。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
24時間 即返答！ チャットサポート
確定申告全般やアプリの使い方に困っても大丈夫です。税務に特化したタックスナップAIチャットが、いつでもすぐにお悩み解決してくれます。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
請求書は代金回収の核心を担う書類であり、インボイス制度対応を含めた正確な記載が欠かせません。宛名や金額、振込期日のような基本項目を漏れなく押さえたうえで、備考欄に取引特有の条件を明示すると入金トラブルを防げます。タックスナップを使えば、インボイス対応請求書の発行から仕訳、確定申告までをスマホひとつで完結できるため、事務負担を最小限に抑えつつキャッシュフローを健全に保てます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
今なら2週間無料で始められるチャンス！
よくある質問
請求書作成する前に確認すべきこととは？
契約書や発注書に記載された取引条件（単価・数量・支払サイト）と、適格請求書発行事業者の登録番号の有無を必ずチェックしましょう。
請求書が必要な場合とは？
法人間取引や、個人事業主が事業として行う取引ではほぼ必須です。少額でも後日トラブルになる可能性があるため、現金精算を除き請求書を発行・保存しておくことを推奨します。
確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力
