確定申告は、多くの人にとって負担に感じる作業です。特に会計や税務の知識が浅い場合、時間も手間も大きくかかります。そんなときに頼りになるのが税理士です。本記事では、税理士に確定申告を依頼した場合の費用、メリットやデメリット、具体的な流れを詳しく解説します。また、自力で確定申告を行う方法との料金比較や効率的な申告方法についても触れます。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力
確定申告を税理士に依頼した場合の費用
個人事業主の場合
個人事業主が税理士に依頼する場合、青色申告と白色申告で費用が異なります。
青色申告の場合
費用相場：5万円～15万円
青色申告をする場合、複式簿記の帳簿作成が必要です。また、青色申告特別控除（最大65万円）を受けるためには正確な帳簿管理が必須となるため、税理士に依頼するケースが多いです。
特に、収入や経費の仕分けが複雑な場合や、特例や控除を活用したい場合には専門知識が必要であるため、税理士のサポートが重要です。
白色申告の場合
費用相場：3万円～10万円
白色申告の場合は、帳簿の作成が簡易的で、必要な記録も少ないため、費用が青色申告に比べて低く抑えられる傾向があります。ただし、税理士を活用することで経費計上漏れを防ぎ、税務リスクを軽減できる点はメリットです。
会社員の場合
会社員が確定申告をする場合、副業所得や医療費控除などが主な申告対象です。
費用相場：2万円～5万円
会社員の場合、税務がシンプルであるため、費用は比較的安く抑えられます。医療費控除やふるさと納税の申告、また副業収入が年間20万円を超える場合の対応などが中心です。
法人の場合
法人が税理士に依頼する場合、法人税や消費税の申告が主な業務となります。
費用相場：20万円～50万円以上
法人は申告内容が非常に複雑であり、税理士が必要となるケースがほとんどです。また、事業計画の作成支援や節税対策の相談も含まれる場合があります。事業規模が大きいほど費用も高額になる傾向があります。
不動産所得や譲渡所得の場合
不動産を賃貸している場合や、土地や建物を売却した場合に必要な申告です。
費用相場：10万円～30万円
特例（3,000万円控除など）を活用する場合や、取得費や譲渡費用の計算が必要な場合、税理士の知識が大きく役立ちます。特に大規模な不動産取引では申告内容が複雑になるため、税理士への依頼がおすすめです。
相続税申告の場合
相続税は多くの手続きと専門知識が必要で、税理士のサポートが不可欠です。
費用相場：50万円～200万円以上
相続財産の評価や遺産分割の調整が必要となり、高額な費用がかかることがあります。ただし、適切な申告によって大幅な節税が可能なケースもあるため、専門家のアドバイスを受ける価値は十分にあります。
税理士に依頼するときのメリット
税理士に依頼することで得られるメリットは、費用以上の価値を感じるケースが多いです。
時間の有効活用化
確定申告を自分で行う場合、準備や申告書作成に多くの時間を費やします。税理士に依頼することで、この作業を任せることができ、その分の時間を本業や趣味に活用することが可能です。特に、忙しい個人事業主やフリーランスには大きなメリットとなります。
ペナルティなどの心配はない
税法に詳しい税理士が担当するため、申告漏れや計算ミスといったリスクが大幅に軽減されます。これにより、無申告加算税や延滞税といったペナルティを避けることができます。
税務調査の心配もない
税務調査は、申告内容に不備がある場合や高額所得者を対象に実施されることがあります。税理士が関与することで、正確な申告を行い、万が一税務調査が行われた場合にも適切な対応をしてもらえます。
節税対策が可能
税理士は、節税のプロフェッショナルです。控除や特例を最大限に活用する方法を提案してもらえるため、結果的に支払う税金が少なくなる可能性があります。
税理士に依頼するときのデメリット
メリットが多い一方で、税理士に依頼する際のデメリットも理解しておく必要があります。
費用がかかる
税理士費用は安くありません。特に、収入が少ない場合や費用対効果を考慮すると、依頼を躊躇するケースもあります。ただし、節税効果によって依頼費用以上のメリットが得られる場合もあります。
会計知識を磨けない
税理士に任せることで、自分で確定申告を行う経験が得られないため、会計や税務の知識が身につかないというデメリットがあります。
早めに依頼しておかなければいけない
確定申告期限が近づくと、税理士が多忙になるため、希望通りのサポートを受けられない可能性があります。早めの依頼が必要です。
確定申告を税理士に依頼する流れ
税理士の選定
自分の業種や申告内容に詳しい税理士をインターネットや紹介で探します。
必要書類の準備
領収書や帳簿、源泉徴収票などを用意します。
税理士との面談
現状を説明し、費用見積もりを受けます。
契約締結
作業範囲や費用を確認し、契約を結びます。
申告書作成・提出
税理士が書類を作成し、税務署へ申告します。
確定申告は一人でもできるの？
税理士に依頼する場合のメリットやデメリットがある一方で、自分で確定申告を行うことも可能です。以下では、手書きでの申告と確定申告ソフトを使う方法について詳しく説明します。
手書きで自分で申告する場合
税務署で確定申告用紙を受け取り、自分で記入する方法です。簡単な内容であれば可能ですが、いくつかの注意点があります。
メリット
費用がほぼかからない（郵送費程度）。
申告内容を深く理解できる。
自分のペースで進められる。
デメリット
手間がかかる。
ミスや計算間違いのリスクが高い。
専門的な控除や特例を見落とす可能性がある。
特に青色申告の場合、複式簿記の知識が求められるため、手書きでの申告はハードルが高くなります。
確定申告ソフトを使う場合
現在、確定申告ソフトを活用することで、申告作業を効率的に行う人が増えています。e-Taxに対応しているソフトを使用すれば、オンラインで提出まで完了させることができます。
メリット
簡単なインターフェースで誰でも使いやすい。
ミスを防ぐためのガイド機能が充実。
e-Taxに対応しており、提出も簡単。
青色申告特別控除や必要書類の作成も対応可能。
デメリット
ソフトの操作に慣れる必要がある。
高度な税務や節税対策は税理士に及ばない。
有料ソフトの場合、年間5,000円～1万円程度の費用が発生。
人気のソフトとしては、弥生、マネーフォワード、フリーウェイなどがあり、それぞれの特徴を比較して選ぶことが重要です。
それぞれにかかる料金を比較
以下は、手書き、自力でソフトを使用、税理士依頼の3つの方法を比較した表です。
| 方法 | 費用の目安 | メリット | デメリット |
| 手書きで自分で申告 | 無料～ | 費用がほぼかからない | 手間がかかる、ミスのリスクが高い |
| 確定申告ソフト | 5,000円～1万円程度 | 簡単な操作、ミスの防止機能あり | 高度な節税対策が難しい |
| 税理士に依頼 | 2万円～50万円以上 | 安心して任せられる、節税が可能 | 費用が高額 |
このように、申告内容の複雑さや予算に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
確定申告を税理士に依頼することで、時間の節約やミスのない安心な申告が可能になります。一方、自力で行う場合は費用を抑えつつ、自分の税務知識を向上させることができます。最近では、確定申告ソフトやTax Snapのような便利なツールが登場し、誰でも簡単に申告できる環境が整っています。自身の状況やニーズに合った方法を選び、効率的に確定申告を行いましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告をしなかったらどうなるの？
確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、悪質な場合には税務調査や重加算税が発生する場合もあります。申告期限を守ることが重要です。
確定申告の内容を間違えてしまった場合は？
申告内容にミスがあった場合、修正申告を行うことで対応できます。早めに税務署へ相談し、必要な書類を準備して修正を行いましょう。
確定申告の期限はいつ？
確定申告の期限は通常、毎年3月15日です。ただし、土日祝日に当たる場合は翌営業日が期限となります。
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