確定申告は、所得に応じた税金を申告し、必要に応じて納税する重要な手続きです。しかし、多くの方がどの書類や物品を用意すればいいのか分からずに困ってしまいます。本記事では、確定申告に必要な持ち物や書類の詳細を解説し、スムーズな準備をサポートします。
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確定申告に必要な持ち物
印鑑
確定申告書類に署名・捺印が必要な場合に備えて印鑑を準備しましょう。認印で問題ありませんが、訂正や再提出の場面で利用することもあるため、必須のアイテムです。特に個人事業主やフリーランスの方は、申告書や収支内訳書などでの押印が求められる場合があります。
注意点
実印は必要ありません。認印で十分です。
スタンプ式印鑑は避け、シャチハタ以外を使用してください。
筆記用具
確定申告書の記入や修正が必要な場合に備えて、筆記用具を用意してください。申告会場では貸し出しもありますが、持参することでスムーズに作業が進められます。
おすすめの準備
ボールペン（黒色が基本）
修正テープ（間違いがあった場合に役立つ）
必要に応じて電卓や定規も用意しておくと便利です。
クリアファイルや封筒
書類を整理し、紛失を防ぐためにクリアファイルや封筒を用意しましょう。書類の種類ごとに分けて保管すると、必要なものをスムーズに取り出せます。
メモ帳やチェックリスト
申告時に質問事項をメモしておくと便利です。また、準備する書類のリストを事前に作成し、漏れがないようチェックしてください。
確定申告に必要な書類
確定申告書類は申告内容によって異なりますが、以下に主な必要書類を詳しく解説します。
確定申告書
確定申告書は、収入、控除、税額を記載する基本的な書類です。申告内容に応じて第一表、第二表を使い分けます。青色申告の場合は、さらに青色申告決算書が必要です。
主なポイント
第一表: 所得や控除額、税額を記載するメインの用紙。
第二表: 所得の内訳や配偶者控除などの詳細を記載。
確定申告書の書き方
所得金額や控除額を正確に記入。
e-Taxを利用する場合は自動計算されることもありますが、事前に計算を確認しておくと安心です。
控除証明書
控除を受けるために必要な証明書類を準備しましょう。
主な控除証明書
生命保険料控除証明書：保険会社から発行される書類。保険料控除の金額が記載されています。
医療費控除明細書：医療費をまとめた明細書や領収書。オンラインで入力する場合は電子データでも可能です。
ふるさと納税の受領証明書：寄付先自治体から送られる証明書。
注意点
控除証明書は原本が必要な場合が多いため、コピーではなく正式な証明書を提出してください。
所得を確認できるもの
所得を証明するための書類は、収入源に応じて異なります。
給与所得者：源泉徴収票（1月中旬までに勤務先から配布）。
個人事業主：売上帳や領収書、請求書。帳簿類も準備してください。
不動産所得者：家賃収入の明細や契約書。
銀行口座がわかるもの
還付金を受け取るためには、銀行口座情報を確認できるものが必要です。通帳のコピーやキャッシュカードを用意してください。
本人確認書類
マイナンバーカードまたは運転免許証のコピーを用意してください。本人確認書類は確定申告書の提出時に必須です。
ケース別の持ち物
青色申告、白色申告を行う場合
青色申告に必要な書類
青色申告決算書
売上帳、仕入帳、現金出納帳
固定資産台帳（減価償却の計算に必要）
青色申告では65万円の控除を受けられるため、帳簿を正確に作成する必要があります。
白色申告に必要な書類
収支内訳書
領収書や請求書などの経費証明書類
会社員による確定申告の場合
源泉徴収票
ふるさと納税の証明書（寄付金控除を受ける場合）
医療費控除や住宅ローン控除の証明書
年金受給者による確定申告の場合
年金支払通知書
医療費控除の領収書
扶養控除を受ける場合
配偶者や扶養家族の所得証明書
健康保険の被扶養者証明書
給与の年間収入金額が2,000万円以上の場合
複数の源泉徴収票
高額医療費控除の証明書
家を新築（改築）した場合
住宅ローン控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除証明書や不動産売買契約書が必要です。
その他
投資関連の場合：譲渡所得計算書、特定口座年間取引報告書
一時所得の場合：保険解約金の証明書や宝くじ当選証明書
確定申告をすると還付金を受け取られる人
確定申告を行うことで還付金を受け取れる場合があります。以下のケースを確認し、該当する場合は必要書類を揃えて申告しましょう。
医療費控除を受ける場合
年間の医療費が一定金額を超えた場合、医療費控除を申請することで税金の一部が還付されます。家族分の医療費も合算できるため、領収書やレシートをすべて保管しておきましょう。
住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローンを利用している方は、初年度に確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けられます。その後の年度は勤務先の年末調整で対応可能です。
ふるさと納税を利用している場合
ふるさと納税の寄付金控除を受けることで、寄付額の一部が還付または控除されます。ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告が必要です。
給与所得で多く税金を支払っている場合
年末調整で調整されない控除（医療費控除や配偶者控除）を申告することで、払い過ぎた所得税が還付されます。
ポイント
還付金は申告後1～2か月で指定口座に振り込まれます。
必要な書類を揃えることで、スムーズな還付申請が可能です。
確定申告をする必要がない人
確定申告が不要な人について、具体例を挙げて解説します。
主な対象者
給与所得のみで年収が2,000万円以下の人
会社が年末調整を行うため、追加の確定申告は不要です。
副収入が年間20万円以下の人
アルバイトや副業の収入が少ない場合、確定申告の義務はありません。
年収が103万円以下の人（配偶者控除対象者）
パートやアルバイトで一定以下の所得であれば、配偶者控除を受ける家族の一員として扱われます。
特定の所得控除を申請しない人
例えば、医療費控除やふるさと納税を行っていない場合、申告義務はありません。
確定申告の流れ
確定申告をスムーズに進めるためには、以下のステップを理解し、準備を進めましょう。
1. 必要書類を準備
主な書類
確定申告書（第一表・第二表）
源泉徴収票、控除証明書
帳簿類（青色申告の場合）
マイナンバーカードや本人確認書類
事前にリストを作成し、忘れ物がないようにチェックすることが重要です。
2. 所得と控除の計算
計算方法
総収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算。
所得から各種控除（基礎控除、扶養控除など）を差し引き、課税所得を求めます。
ポイント
青色申告の場合は65万円控除を適用可能。
医療費控除や住宅ローン控除を適切に計算し、税額を減らします。
3. 申告書の記入・提出
提出方法
e-Tax（電子申告）を利用する場合、手軽に処理が可能。
郵送や税務署窓口でも受付けていますが、混雑を避けるため早めに提出するのが望ましいです。
4. 納税または還付申請
納税が必要な場合は、期限までに支払います。一方で還付がある場合は、銀行口座情報を正確に記載し、申請してください。
よくある間違いと注意点
確定申告に慣れていない方が陥りがちなミスについて解説します。
書類の記入漏れ
所得金額の記載忘れ
控除額の記入ミス
対策として、申告書提出前にダブルチェックを行いましょう。
控除証明書の不足
必要な証明書を用意せずに申告してしまうケースがあります。証明書が不足すると控除が受けられなくなるため、提出前に確認してください。
還付金の受け取り口座の間違い
口座番号の誤記入により、還付金が振り込まれない場合があります。通帳やキャッシュカードで確認しましょう。
提出期限の遅延
確定申告は期限が厳格に定められています。遅延すると延滞税が発生するため、期限内に確実に提出することが重要です。
e-Tax利用時のトラブル
電子申告でマイナンバーカードの認証エラーやデータ不備が発生することがあります。事前に動作確認を行い、トラブルを防ぎましょう。
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まとめ
確定申告は事前準備が何より重要です。必要書類や持ち物を揃え、正確に所得や控除を計算し、期限内に提出することでトラブルを防ぐことができます。また、スマホアプリや税理士の監修サービスを活用することで、申告作業を効率化し、ミスのリスクを最小限に抑えられます。
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よくある質問
確定申告をしなかったらどうなるの？
未申告の場合、延滞税や無申告加算税が発生します。税務署からの指摘が入る前に速やかに申告することをおすすめします。
確定申告の内容を間違えてしまった
訂正申告や更正の請求を行うことで修正が可能です。間違いに気づいたら、早めに対処しましょう。
確定申告の時期はいつ？
通常、2月16日から3月15日までです。期限が土日祝日に重なる場合は、翌平日が締切となります。
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