学生アルバイトで収入を得ている方、確定申告が必要な場合があることをご存じですか？特に、年収が一定額を超える場合や複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、またフリマやウーバーなどで報酬を得ている場合は、確定申告が求められることがあります。本記事では、学生に向けて確定申告の基本から勤労学生控除の活用方法、さらに申告のやり方を詳しく解説。初めての確定申告でも安心して進められる内容をお届けします。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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学生アルバイトでも確定申告が必要な場合がある
学生であっても、アルバイトや副業で一定の収入を得ている場合には確定申告が必要になることがあります。一般的に、給与収入が103万円以上であれば所得税が発生し、確定申告が必要です。また、フリマアプリやウーバーイーツなど、報酬収入が20万円を超える場合も確定申告の対象となります。
確定申告とは？
確定申告とは、1年間の収入と経費を基に所得税額を計算し、税務署に申告する手続きのことです。アルバイトの場合、勤務先が年末調整を行っているケースが多いですが、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合やフリマ・副業などで収入を得ている場合は、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの収入を対象に行い、翌年の2月16日から3月15日までが申告期限となります。手続きには、源泉徴収票や収入証明書などの書類が必要です。
アルバイトで確定申告が必要な場合
年の途中でバイトを辞めた人
年の途中でアルバイトを辞めた場合、勤務先で年末調整が行われないため、自分で確定申告を行う必要があります。所得税の過払い分が返金される場合もあります。
扶養控除等異動申告書を提出していない人
アルバイト開始時に「扶養控除等異動申告書」を提出していない場合、給与から税金が源泉徴収されています。この場合も確定申告で過払い税金を返金してもらうことが可能です。
複数のバイトを掛け持ちしている人
複数のアルバイトをしている場合、各勤務先が年末調整を行っていても、全体の収入を合算して所得税を計算する必要があります。そのため、確定申告が必要になります。
フリマやウーバーなど報酬収入がある
フリマアプリでの取引やウーバーイーツなどの報酬収入が20万円以上ある場合、確定申告を行う必要があります。取引記録や領収書を保管しておき、正確に収入を申告しましょう。
確定申告すれば税金が返金される場合もある
学生が確定申告を行うことで、払いすぎた所得税が返金されることがあります。特に、アルバイトで収入が一定以下の場合、源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。例えば、年間収入が103万円以下でも給与から所得税が引かれている場合、確定申告で全額還付を受けることが可能です。
勤労学生控除の要件
勤労学生控除とは、学生がアルバイトなどで収入を得ている場合に所得税を軽減する制度です。要件として以下が挙げられます
①学生であること（専門学校や大学、短大に在籍）
②合計所得金額が75万円以下であること
③勤労以外の所得（たとえば親からの遺産など）が10万円以下であること
この控除を活用することで、所得税の負担を大幅に軽減することができます。
確定申告が不要な学生
年収が「103万円」以下
学生のアルバイト収入が年間103万円以下の場合、所得税が課されないため確定申告は不要です。ただし、勤務先の源泉徴収で所得税が引かれている場合、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
副業の収入が「20万円」以下
学生のアルバイト収入が年間103万円以下の場合、所得税が課されないため確定申告は不要です。ただし、勤務先の源泉徴収で所得税が引かれている場合、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
副業の収入が20万円以下である場合でも住民税の申告は必要である
20万円以下の副業収入は所得税の確定申告が不要ですが、住民税の申告は必要です。住民税申告を怠ると、未申告扱いとなり、罰則が科される可能性があります。副業収入については、支出と収入の記録をきちんと整理しておくことが大切です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
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タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
学生アルバイトや副業で収入を得ている場合でも、条件次第では確定申告が必要です。特に年収や勤労学生控除の要件に該当するかを確認し、正しい申告を行いましょう。過払い税金の還付を受けられる場合もあるため、申告は学生にとっても重要な手続きです。本記事を参考に、適切な対応を進めてください。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
勤労学生控除申請方法
勤労学生控除を申請するには、確定申告書に必要事項を記載し、勤労学生控除の要件を満たしていることを証明する書類を添付します。
130万円以上勤労学生控除申請可能か
勤労学生控除の適用は難しいです。なぜなら、130万円以上の給与収入の要件を満たしていないからです。
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