「1月に開業したけど、すぐに確定申告は必要？」と不安に思っていませんか？実際、1月に開業した場合、その年の申告は翌年に行います。本記事では、1月開業のスケジュールに合わせた確定申告の考え方と、事前にしておくべき手続き、必要な書類や注意点までを網羅的に解説します。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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1月に開業した場合、その3月の確定申告は必要なし
開業届を出した1年間の確定申告は翌年の3月に行う
1月に開業した場合、その年分（1月〜12月）の所得をまとめて、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。つまり、開業してすぐの3月に申告を行う必要はなく、1年間の活動を終えてから申告準備に取りかかれば問題ありません。
開業から申告までにするべきこと2選
開業届の提出
開業したらまず「個人事業の開業届出書」を税務署に提出しましょう。これは税務署に個人事業を始めたことを知らせる重要な手続きであり、これを出していないと青色申告などの制度が利用できなくなります。
青色申告を希望する場合、青色申告承認申請書の提出
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。1月に開業した場合、申請期限は3月末頃になるため、早めの準備が重要です。これを忘れると白色申告扱いとなり、青色申告の特典（最大65万円の控除など）が受けられなくなります。
開業年の確定申告の必要書類とは？
確定申告書B
個人事業主が基本的に使用する申告書です。所得や控除、税額などを記載します。
青色申告の場合は青色申告決算書
青色申告を選んだ場合、売上や経費、減価償却費などを詳細に記載した決算書が必要です。
白色申告の場合は収支内訳書
青色申告をしていない場合は、簡易的な形式である収支内訳書を使用します。
開業に関する証拠書類
開業届の控え
提出した開業届の写しや控えを保存しておくことで、事業開始の証明になります。
銀行口座の明細
事業用の入出金を管理するための銀行口座の取引明細は、記帳や証拠資料として活用されます。
その他
経費を証明するレシートや領収書、請求書なども忘れずに整理しておきましょう。
開業年分の確定申告のやり方
確定申告の流れは、売上・経費などを帳簿に記録し、それに基づいて必要書類を作成・提出するという形です。青色申告では複式簿記が求められるため、会計ソフトを使うとスムーズです。提出はe-Taxもしくは紙での提出が可能で、どちらも同じ期限が適用されます。
よくある間違いと注意点
1月開業の場合、「その年の3月に申告が必要」と誤解する方もいますが、実際は翌年の3月が提出時期です。また、青色申告の承認申請書の提出忘れ、帳簿づけの開始が遅れる、経費証明の整理不足などもよくあるミスです。開業初期だからこそ、正しい情報に基づいた準備が重要です。
開業年分の確定申告はタックスナップで”簡単”かつ”安心”に！
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
1月に開業した個人事業主は、その年の3月には申告不要ですが、翌年には確定申告が必要になります。青色申告の承認申請など、忘れると損をする手続きも多いため、早い段階から準備を進めておくことが大切です。記帳や申告に不安がある場合は、タックスナップのようなサポートツールを活用し、安心して開業1年目を乗り切りましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告の期限はいつからいつまで？
原則として毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告を忘れた場合どうなるの？
申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生することがあります。期限内の対応が重要です。
青色申告と白色申告、結局どちらがおすすめ？
節税を重視するなら青色申告がおすすめですが、帳簿付けの難易度や申請書の提出期限なども考慮する必要があります。
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